№20 (122) 2 июня 2003 года | Экономика
Антон Субботин

Оправдание оптимистичного прогноза состояния мирового рынка калийных удобрений на 2003 год легко может взорвать ситуацию.

Крупнейших производителей калийных солей можно пересчитать по пальцам. Все обусловливается наличием месторождений, крупнейшие из которых находятся в России, Канаде, Белоруссии, Германии, в районе Мертвого моря (Израиль, Иордания). Для нас в этой связи самым интересным является тот факт, что два единственных производителя калийных удобрений в России находятся в Пермской области – это ОАО "Сильвинит" и ОАО "Уралкалий". И если прикамским калийщикам можно будет осваивать Верхнекамское месторождение калийных и магниевых солей на протяжении как минимум 350 лет, то у некоторых зарубежных производителей месторождения уже подходят к исчерпанию своих запасов. Подобная участь, к примеру, уже постигла французских калийщиков. Таким образом, однозначно два прикамских калийных предприятий и в будущем смогут определять погоду на мировом калийном рынке, поскольку по мощностям и запасам месторождения с ними могут сравниться разве что только канадские производители.

Таблица 1. Мировые мощности по производству хлористого калия в 2002 г. (тыс.т. товара) *

Производитель	Мощность
ПоташКорп	12 716,6
Ай-Эм-Си Глобал	9 150
Беларуськалий	9 076,6
Кали унд Зельц	6 833,3
Уралкалий	6 725
DSW+Иберпоташ+CPL	5 641,6
Сильвинит	4 231,6
Араб Поташ Компани	2 000
Агриум Инк.	1 750
Прочие	4 075,3

Однако, несмотря на естественное выбывание игроков с рынка, мировое потребление калийных удобрений пока что не превышает возможностей производителей. В 2002 году в мире было потреблено чуть более 21 млн. тонн калийных удобрений (см. таблицу 3), а совокупные мощности всех мировых производителей данной продукции превышают 62 млн. тонн (см. таблицу 1). В результате на рынках царит весьма напряженная атмосфера. Конкуренция идет за каждые 50 центов с тонны, а производителей радует любой рост спроса (пока что мощности калийных гигантов загружены всего на 50-70 процентов). Чтобы не обвалить мировые цены, продавцы калия вынуждены соблюдать негласные правила игры – удерживать предложение, то есть собственное производство, на уровне спроса. В условиях переизбытка калийных мощностей, потребитель может диктовать свои условия по качеству калийный удобрений и срокам поставок.

В деле улучшения качества продукции калийщики охотно идут навстречу потребителям – иначе в современных условиях просто не выжить. И здесь все находятся в равных условиях. Да, у канадцев калий более крупнозернист по природе, следовательно, он меньше дает пылевидной фракции. Остальным производителям (и не только российским) приходится идти на определенные издержки для доведения своей продукции до требуемого уровня качества. Но у тех же канадцев дороже электроэнергия и газ. Другое дело, что в Канаде крупнейшего потребителя железнодорожники (так же, как и у нас, кстати, государственная компания) готовы носить на руках. Опять же у наших двух калийных предприятий меньше расходы на фонд заработной платы, но они вынуждены выделять огромные средства на закладку шахтных пустот. У тех же канадцев рудники не располагаются под городами, да и соляной пласт залегает в два-три раза глубже (в Канаде руду добывают с глубины почти 1000 метров). Этот факт, конечно, определенным образом затрудняет добычу, но зато не требует средств на масштабные закладочные работы. А у арабских и израильских производителей калийных удобрений рудников нет вообще – добыча ведется открытым способом со дна Мертвого моря. Таким образом, грубо говоря, за Dead Sea Works и Arab Potash Company "работает" солнце, что дает весьма существенную экономию в себестоимости производства.

Так же одинаково все испытывают неудобства из-за роста фрахта морских судов. Но тут самым важным фактором является близость рынков сбыта.

Крупнейшими рынками калийных удобрений сегодня являются Европа, Северная и Латинская Америки, Азия. Отечественным производителям калийных удобрений удается продавать порядка 450-500 тыс. тонн продукции в год даже на таком конкурентном рынке, как рынок США, который плотно контролируется канадскими калийщиками (благо, качество наших калийных удобрений позволяет это делать). Однако, американский рынок для калийщиков из СНГ не столь привлекателен, как рынки Азии и Южной Америки. И дело не столько в транспортных издержках – прикамский калий с успехом продается даже в Бразилии. Просто американский рынок калийных удобрений относительно дешев. Кроме того, через Конгресс США местные калийщики успешно лоббируют свои интересы на зависть российским производителям, которые о подобной поддержке своих парламентариев и правительства могут пока только мечтать.

Тем не менее, как бы ни хотелось калийщикам поднять свою производительность, все их устремления упираются в спрос. Вообще, основными потребителями калийных удобрений выступают страны, во-первых, с растущим населением, во-вторых, с развитым аграрным сектором экономики. Все объясняется просто. Растет население, правительства вынуждены дотировать сельское хозяйство, выделять значительные средства для закупки и внесения удобрений. И если азотные удобрения напрямую влияют на повышение урожайности, то влияние на урожайность применения калийных удобрений просчитать достаточно сложно. Хотя эффект от калийных удобрений на общую производительность сельского хозяйства достигается немалый. Хлористый калий непосредственно влияет на улучшение питательной ценности сельскохозяйственной продукции, придает агрокультурам стойкость к различным заболеваниям и значительно повышает сохранность продукции при длительном хранении и транспортировке.

После перестройки российский калий буквально ворвался на мировой рынок, поломав при этом привычный расклад сил (в советские времена весь прикамский калий – около 10 млн. тонн, по сути, шел на внутреннее потребление). В 1992 году была создана Международная калийная компания (МКК), объединившая в себе экспортные потоки российских ("Сильвинит", "Уралкалий") и белорусского (ПО "Беларуськалий") производителей калийных удобрений. МКК выполнила важную функцию – проложила дорогу на мировой рынок калию из СНГ. Дело в том, что все три производителя вместе могли диктовать условия, так как их совокупные мощности превышали мощности любого другого производителя калийных удобрений в мире. Однако в конце 2001 года "Уралкалий" отказался осуществлять свои экспортные потоки через МКК, попробовал торговать напрямую через "Федкоминвест", потом приступил к поставкам своей продукции через канадский "Канпотекс" при посредничестве собственной торговой фирмы – зарегистрированной в Швейцарии "Бермонт трейдинг С. А.". Сегодня березниковские калийщики вновь объявили о намерении торговать самостоятельно, что требует немалых издержек. Чем это обернется для рынка, пока непонятно, но конкуренция за рынки сбыта повысится однозначно. В любом случае, отказ "Уралкалия" осуществлять свои экспортные потоки через "Канпотекс" вновь выводит на первое место в мире МКК, координирующую экспорт удобрений "Сильвинита" и "Беларуськалия".

Вообще, объединение экспортных потоков нескольких производителей калийных удобрений – это мировая практика (по сути, МКК – это отечественный аналог "Канпотекса"). Цель подобных объединений, с одной стороны, не обвалить цены на конкурентных рынках, с другой, – сгладить риски производителей при изменении мировой конъюнктуры.

Весьма перспективным для российских калийщиков выглядит европейский рынок, который до сих пор практически монополизирован немецкими производителями. Вступление России в ВТО внушает определенный оптимизм по поводу отмены экспортных квот на российские калийные удобрения – немецкие калийщики уже едва справляются со спросом на свою продукцию на этом рынке. Поэтому сегодня им удается удерживать достаточно высокие цены – порядка 140 евро за тонну (к примеру, в России аналогичная продукция не находит большого спроса и при цене в 40 долларов). С другой стороны, вступление России в ВТО приведет если не к выравниванию, то однозначно к повышению тарифов на электроэнергию и железнодорожные перевозки, которые пока что являются одним из преимуществ отечественных калийщиков перед иностранными конкурентами.

А вот принятие в Евросоюз стран Восточной Европы для калийщиков из Березников и Соликамска будет играть негативную роль. Дело в том, что в Европе по отношению к продукции российских производителей хлористого калия с 1991 года действуют антидемпинговые пошлины. Россию уже признали страной с рыночной экономикой, а пошлины отменять никто не собирается. Не проявляет активности в этом направлении и российское правительство. В результате сегодня в Брюсселе адвокаты "Сильвинита" в одиночестве ходят по различным инстанциям и пытаются доказать, что соликамское предприятие не является государственным, что цена продукции формируется рыночным путем, а следовательно, ЕС занимает дискриминационную позицию по отношению к российским калийщикам. Пока "Сильвинит" доказывает свой рыночный статус, восточно-европейские страны входят в ЕС, следовательно, на их территории автоматически вступают в действие антидемпинговые пошлины на отечественные калийные удобрения. Таким образом, прикамцы могут потерять весьма перспективный рынок сбыта, если данная проблема не найдет политического решения на межгосударственном уровне.

В принципе, потребление калийных удобрений рассчитано с точностью чуть ли не до тонны по странам на многие годы вперед.

Допустим, что кто-либо из производителей искушается небольшим ростом спроса и резко увеличивает выработку (понятно, что моментально сделать это будет никому не под силу, но практически все производители готовятся к резкому подъему спроса – только прикамские калийщики последние 3-4 года инвестируют более 1 млрд. руб. ежегодно в обновление своих основных фондов). В Бразилии, к примеру, из-за растущего спроса в этом году ожидается подъем цены на 8 долларов за тонну, растут рынки Китая и Индии. Но если на рынке появляется большая партия удобрений, не подкрепленная спросом, то, по определению, цены мгновенно упадут. Подобные ситуации возникали уже не раз. Стоит вспомнить "перестроечный калий", выход "Сильвинита" на мировой рынок в конце 80-х, попытку "Уралкалия" торговать напрямую в 2000-м. Возможно, ситуация повторится и в этом году, когда "Уралкалий" приступит к прямым продажам без посредников. Тем не менее, сегодня от безудержной гонки наращивания мощностей предприятия-производителей сдерживает чисто экономический фактор – нецелесообразно повышать объемы производства (а значит, и затраты) при получении такой же прибыли в результате падения цен. При реализации данного сценария – по сути, демпинговой войны – "выживают" те калийные предприятия, у кого лучше себестоимость производства и проще транспортные пути экспортных поставок.

И "Сильвинит", и "Уралкалий" при резком падении мировых цен точно не канут в Лету. Для этого есть несколько объективных причин. Во-первых, огромные запасы Верхнекамского месторождения. Во-вторых, вложенные инвестиции позволяют выпускать продукцию высокого качества, значит, выдерживать любую конкуренцию. В-третьих, по мировым меркам рабочая сила и прочие составляющие (электроэнергия, газ) у нас дешевле, а если и дороже (железнодорожный тариф), то не намного. В-четвертых, не так уж печально обстоят дела и с транспортными путями. "Уралкалий" достроил огромный перевалочный терминал в Санкт-Петербурге, "Сильвинит" имеет возможность отпускать свою продукцию на экспорт как через Балтику (Вентспилс), так и через Дальний Восток (порт Восточный). Плюс у обоих предприятий имеются возможности отправлять свою продукцию через порты Черного моря (Новороссийск, Николаев).

При таком сценарии становится вполне вероятной дальнейшее углубление диверсификации производств. "Уралкалий" уже выиграл несколько лицензий на поиск и разработку алмазных месторождений в Прикамье, "Сильвинит" же сделал ставку на развитие кооперации по производству сложных калийно-фосфорных удобрений на Кирово-Чепецком химкомбинате. Однако, чтобы заниматься "бизнесом, умещающемся в одном чемодане", необходимы огромные инвестиции, а сложные удобрения опять же сильно зависят от конъюнктуры на мировых рынках, поскольку большая их часть пока что экспортируется.

Тем не менее, в этом случае, при сохранении прежней политики государства в отношении отечественных товаропроизводителей и экспортеров, прикамским предприятиям придется активно заниматься дальнейшим снижением издержек, вплоть до таких непопулярных мер, как сокращение рабочей силы (кстати, "Уралкалий" в этом году уже приступил к сокращению персонала).

При этом надо понимать, что управлять себестоимостью собственной продукции в сегодняшних условиях прикамским калийщикам становится все труднее и труднее. Самая существенная часть расходов не подвластна менеджменту, а является следствием государственной политики.

Например, сокращение 10% персонала, может снизить себестоимость продукции лишь на 1 процент. Но надо учитывать и социальный фактор таких масштабных увольнений. Для относительно небольших городов Верхнекамья данная политика калийщиков может обернуться социальным взрывом. Да и эффект от процедуры сокращения персонала лучше всего использовать для увеличения заработной платы оставшихся сотрудников, повышения производительности. Далее. При существующей доле энергетической и топливной составляющей (6-7 и 4-5 процентов соответственно) все попытки оптимизации себестоимости в этих направлениях, с учетом стоимости энергосберегающих технологий и их монтажа, могут дать эффект в размере не более 1-2 процентов по каждой данной составляющей. В итоге, при сегодняшней доле коммерческих расходов (железнодорожных тарифов и т. п.) в объеме более 50 процентов, любые попытки управления себестоимостью дают эффект в лучшем случае 5-6 процентов. Таким образом, все усилия менеджмента весьма просто "съедаются" инфляцией, ростом тарифов естественных монополий, падением курса доллара. Так что без грамотной политики со стороны государства отечественным производителям-экспортерам повышать свою конкурентоспособность весьма непросто.

Допустим, что сохраняются существующие правила игры на мировых калийных рынках. При реализации этого сценария, вполне вероятно, может произойти дальнейшее укрупнение экспортных структур производителей калийных удобрений. Постепенно могут сложиться 2-3 крупных блока, например, канадцы, русские с белорусами и немцы, к которым присоединяются экспортные потоки от испанских, чилийских, израильских, иорданских и т. д. производителей. Возможно и прямое проникновение в уставной капитал тех или иных компаний иностранных собственников. Цены удается стабилизировать на каждом конкретном рынке. Сферы влияния остаются жестко поделенными. В этом случае прикамские калийщики получают уникальную возможность весьма успешно развиваться, даже находясь в двух противоборствующих лагерях.

В любом случае, и "Сильвинит", и "Уралкалий" в ближайшие 50 лет останутся крупнейшими производителями калийных удобрений в мире. Месторождение в Белоруссии уже разведано полностью, тогда как детальная разведка Верхнекамской впадины еще не проводилась. Хотя лет через 20-30 наверняка развернется нешуточная борьба за второе аналогичное по запасам месторождение калийных и магниевых солей в России – пока что мало изученное Нэпское месторождение в районе БАМа.

ОАО "Уралкалий" и ОАО "Сильвинит" занимают соответственно 5 и 7 места в мире по производственным мощностям производства калийных удобрений.

Балансовая прибыль ОАО "Уралкалий" по итогам 2002 года составила 1,56 млрд. рублей (2001 год – 1,3 млрд.). Численность сотрудников – более 15 тыс. чел. В 2002 году произведено 4,044 млн. тонн хлористого калия (рост на 1,7% по сравнению с 2001 годом).

В 2002 году балансовая прибыль ОАО "Сильвинит" составила 1,369 млрд. рублей (2001 год – 1,293 млрд.). Численность сотрудников – более 10 тыс. чел. В 2002 году произведено 3,2 млн. тонн хлористого калия (рост на 7,9 % по сравнению с 2001 годом).

Таким образом, в 2002 году на мировом рынке калийных удобрений доля двух прикамских калийных предприятий составила более 30%.

Таблица 2. Раздел мирового рынка калийных удобрений среди крупнейших роизводителей/продавцов (2002 год, тыс. тонн) *

	Франция	Германия	Испания	Англия	Беларусь – Россия
Зап. Европа	55,5	1 591,5	205,9	205,6	435,5
Центр. Европа	-	96,1	-	-	651,9
Вост. Европа	-	-	-	-	125,7
Сев. Америка	-	48,5	-	-	268,7
Латин. Америка	-	641,9	15,3	60,4	999,8
Африка	1,1	82,7	2,5	-	133,2
Ближ. Восток	-	51,1	-	-	84,2
Азия	-	268,2	-	-	1 615,2
Социалист. Азия	-	28,0	-	-	2 130,6
Австралия и Океания	-	59,8	-	-	46,0

	Канада – Россия	США	Чили	Израиль	Иордания	Всего
Зап. Европа	126,4	-	-	611,1	141,3	3372,9
Центр. Европа	-	-	-	-	20,3	768,3
Вост. Европа	-	-	-	-	-	125,7
Сев. Америка	4 421,1	0,8	-	16,0	-	4 755,1
Латин. Америка	895,2	177,0	13,5	491,6	-	3 294,8
Африка	-	1,7	13,7	61,8	33,8	330,5
Ближ. Восток	-	-	-	21,2	30,8	187,3
Азия	1 357,5	15,0	-	306,0	649,4	4 211,3
Социалист. Азия	973,4	-	5,7	225,2	273,8	3 636,7
Австралия и Океания	289,5	-	0,6	18,9	1,2	415,9

Таблица 3. Динамика экспортных потоков калийных удобрений крупнейших стран-экспортеров, тыс. тонн (рост/снижение, в %)

Страна – экспортер	Франция	Германия	Испания	Велокобритания	МКК (Сильвинит, Беларуськалий)
2002	56,7(-25,1%)	2 867,8(3,2%)	223,8(-19,8%)	266,0(-16,8%)	6 490,8(3,7%)
2001	75,7(-14,7%)	2 778,7(2,2%)	279,0(-13,6%)	319,6(-14,8%)	6 257,9(13,2%)
2000	88,7	2 719,7	322,8	375,0	5 530,0

Страна – экспортер	Канада (вкл. Уралкалий)	США	Чили	Израиль	Иордания	Всего
2002	8 063,2(4,3%)	194,6(21,0%)	34,0(-40,4%)	1 750,8(24,0%)	1 150,6(1,2%)	21 099,1(4,4%)
2001	7 730,9(-8,7%)	160,8(-2,0%)	57,0(-43,0%)	1 413,3(-6,6%)	1 137,2(0,8%)	20 210,0
200	8 467,6	164,1	100,0	1 513,2	1 128,6	20 409,7

* Источник: Статистический обзор International Fertilizer Industry Association, февраль 2003

В форуме сайта еженедельника "Пермский обозреватель" Вы сможете высказать свое мнение относительно любого из материалов свежего номера газеты либо задать собственную тему.